Obligation Slovenska Sporitelna a.s. 1.375% ( SK4120013442 ) en EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ⇌

Slovaquie

SK4120013442 ( en EUR )

1.375% par an ( paiement annuel )

02/11/2027 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Slovenská Sporitelna AS SK4120013442 en EUR 1.375%, échue

Slovenská Sporite??a, a.s. est la plus grande banque de Slovaquie, filiale du groupe Erste Group.

L'Obligation émise par Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovaquie ) , en EUR, avec le code ISIN SK4120013442, paye un coupon de 1.375% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 02/11/2027

KONECNÉ PODMIENKY

26. októbra 2017

Slovenská sporitea, a.s.

Celková výska Ponuky: 4 400 000 EUR
Názov Dlhopisov: Dlhopisy SLSP FIX1 2027

ktoré budú vydané na základe Prospektu v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov zo da
16. novembra 2016.

Emisný kurz: 99,727 %
ISIN: SK4120013442

Tieto Konecné podmienky boli pripravené na úcely § 121 ods. 10 Zákona o cenných papieroch a Clánku 5 ods. 4
Smernice o prospekte a na získanie úplných informácií musia by posudzované a vykladané spolocne so základným
prospektom (,,Prospekt") k Programu ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú
priebezne alebo opakovane vydávané Slovenskou sporiteou, a.s. (,,Emitent"). Financné prostriedky získané
z emisie Dlhopisov budú (i) v prípade emisie Hypotekárnych zálozných listov pouzité na vykonávanie
hypotekárnych obchodov, co predstavuje aj dôvod ich ponuky a (ii) v prípade emisie Senior Dlhopisov pouzité na
financovanie obchodných aktivít Emitenta, co predstavuje aj dôvod ich ponuky.
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme na internetovej stránke Emitenta
(www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súcasou webového sídla Emitenta, a sú tiez dostupné k nahliadnutiu na
odbore Riadenia bilancie Emitenta, pricom oznam o bezplatnom sprístupnení bol uverejnený v Hospodárskych
novinách da 25. novembra 2016. Informácie o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie
týchto Konecných podmienok a Prospektu a príslusného Dodatku k Prospektu.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-007-057 / NBS1-000-002-823 zo da
23. novembra 2016. Dodatok c. 1 k Prospektu schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-038-627 /
NBS1-000-010-529 zo da 10. mája 2017.
Táto cas Konecných podmienok sa musí cíta spolu so Spolocnými podmienkami uvedenými v Prospekte. Výrazy
pouzité v týchto Konecných podmienkach sú definované v casti Prospektu oznacenej ako ,,Dokumenty
k nahliadnutiu" a ,,Spolocné podmienky". Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v casti
Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
V prípade, ze sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, je v prípade výkladových sporov medzi znením
Konecných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.

1

CAS A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto cas Konecných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spolocných podmienok tvorí
emisné podmienky príslusnej emisie Dlhopisov.
9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Druh Dlhopisov:
Senior Dlhopisy
ISIN:
SK4120013442
Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul.
29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
100 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
Dlhopisy SLSP FIX1 2027
Celkový objem emisie:
4 400 000 EUR
Odhadovaná výska provízií za upísanie alebo
Nepouzije sa.
umiestnenie:
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
4 390 000 EUR
Celková výska Ponuky:
4 400 000 EUR
Emisný kurz v percentách:
99,727 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):
Nepouzije sa.
Dátum emisie:
2. novembra 2017
Prijatie na obchodovanie:
Emitent podá ziados na Burzu cenných papierov v
Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06
Bratislava,
ICO:
00 604 054, zapísanú
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vlozka císlo: 117/B o prijatie Dlhopisov
na jej regulovaný trh: regulovaný voný trh.
9.1(e) Výnos
Urcenie výnosu:
Dlhopisy sú úrocené fixnou úrokovou sadzbou pocas
celej doby jeho zivotnosti, a to vo výske

1,375 % p. a.
Výnos do splatnosti:
1,404 % p. a.
Frekvencia výplaty výnosov:
rocne
Dátum/Dátumy vyplácania výnosov:
2. novembra
Dátum prvej výplaty výnosov:
2. novembra 2018
Konvencia:
Act/Act
Zobrazovacia stránka:
Nepouzije sa.
Príslusná hodnota:
Nepouzije sa.

2

9.1(f) Splatnos Dlhopisov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
2. novembra 2027
Predcasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta:
Nepouzije sa. Emitent nie je oprávnený na základe

svojho rozhodnutia Dlhopisy predcasne splati a
vyplati pomernú cas úrokového výnosu
z Dlhopisov a/alebo akýkovek iný mimoriadny
výnos.
9.1(g) Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava, TARGET

CAS B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

9.2
Podmienky ponuky
Typ Ponuky:
ponukou, na ktorú sa nevzahuje povinnos
zverejni Prospekt
Forma Ponuky:
prostredníctvom odboru Treasury Emitenta
Ponuka je urcená:
právnickým osobám
Dátum zaciatku Ponuky:
26. októbra 2017
Dátum ukoncenia Ponuky:
26. októbra 2017
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva
prostredníctvom odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:
2. novembra 2017
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Nepouzije sa.
Poplatky úctované investorom:
Nepouzije sa.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po
naplnení Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne
alsie objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté
upisovanie emisie Dlhopisov na základe pevného
záväzku alebo umiestovanie bez pevného záväzku
alebo dojednanie typu ,,najlepsia snaha"
a distribúciu Dlhopisov zabezpecuje Emitent.

3

9.3 Dodatocné informácie
Záujem fyzických a právnických osôb zúcastnených na
Nepouzije sa.
emisii:
Informácie od tretích strán:
Nepouzije sa.
V Bratislave, da 26. októbra 2017.
______________________
______________________
RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.
Ing. Róbert Herbec
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a.s.
Slovenská sporitea, a.s.

4

Document Outline

#2">
#3">